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                  7月交付1.2萬輛超越“蔚小理”,零跑獲準赴港上市

                  獵云網李未王非2022-08-22 09:49 大公司
                  零跑將成為繼“蔚小理”后,第四家登陸港交所的國內造車新勢力。

                  今年3月份,浙江零跑科技股份有限公司(下稱:零跑)向港交所提交上市申請書,聯席保薦人為中金公司、花旗、摩根大通、建銀國際。

                  證監會官網于8月17日披露的文件顯示,已核準零跑發行不超過2.9億股境外上市外資股,每股面值人民幣1元,全部為普通股。完成本次發行后,零跑可到香港聯合交易所主板上市。核準零跑59名股東將合計7.9億股境內未上市股份轉為境外上市外資股,相關股份轉換完成后可在香港聯合交易所主板上市流通。

                  來源:證監會官網

                  如果一切順利,零跑也將成為繼“蔚小理”后,第四家登陸港交所的國內造車新勢力。


                  中國第四全球第五,7月份交付1.2萬超越蔚小理成第二


                  浙江零跑科技股份有限公司成立于2015年12月,注冊資本10.12億元,業務范圍涵蓋智能電動汽車整車設計、研發制造、智能駕駛、電機電控、電池系統開發以及基于云計算的車聯網解決方案。

                  零跑自主研發智能電動汽車核心系統及電子部件中的所有關鍵軟硬件,根據弗若斯特沙利文的資料,該公司是中國目前唯一一家具有全域自主研發能力的新興電動汽車公司。

                  憑借全域自研能力及垂直整合,也使得零跑具備了有別于競爭對手的競爭優勢:最新的Leapmotor Pilot 3.0自動駕駛系統提供22項自動駕駛功能, 根據弗若斯特沙利文的資料,其為目前同價位區間電動車型中功能最全面的自動駕駛系統;平臺化的電子電氣架構及整車架構可高度復用于各電動車型,令零跑能夠于較短時間內開發新車型,提高研發效率并快速提升生產規模;智能電動汽車核心系統及電子部件的全域自研及自制能力可以使零跑簡化供應鏈條并降低采購及生產成本。

                  來源:零跑招股書

                  最近四年,零跑基本保持著一年一款新車型的發展速度,迎頭趕上。

                  2019年1月,零跑S01轎跑發布;2020年5月,低端車型零跑T03上市;2021年9月,中端純電SUV零跑C11上市;今年5月10日,中大型轎車零跑C01開啟預售。

                  值得注意的是,C01是一款中大型轎車,直接對標比亞迪漢EV和小鵬P7。其是首款搭載CTC電池技術的量產車型,車身長超過5米,續航超過700公里,百公里加速時間在4秒以內。預售價格區間為18萬-27萬元,預計第三季度上市,官方數據顯示該車型訂單超過8.3萬臺。

                  招股書顯示,2020年零跑累計交付8050輛電動車;2021年累計交付43748輛,同比增長443.5%,排在造車新勢力第六位,前五名分別是小鵬、理想、蔚來、哪吒、威馬。

                  零跑在招股書中表示,根據弗若斯特沙利文數據,按2021年車輛銷量計,自己是全球第五大及中國第四大純電動汽車公司。

                  憑借定位低端市場,售價在6.89-8.49萬元之間的T03快速起量,零跑在今年7月份交付12044輛,同比增長177%,環比增長6.97%。在造車新勢力中緊隨哪吒汽車,排名第二。

                  今年1-7月,零跑則累計交付64038輛,超越蔚來,排在造車新勢力第四位。

                  需要注意的是,8月1日開始,零跑T03星鉆版、皓玉版、琥珀版、瑪瑙版、耀金版5款車型開始漲價,漲價幅度在5600-6600元。此次調價對2022款T03特別版無影響。

                  漲價以及沖擊高端市場,需要一段時間后才能顯現出效果。零跑所能做的,似乎只有“保持清醒”,而不是被“喜悅”沖昏頭腦。

                  與銷量飆漲的還有,零跑線下門店的高速擴張。招股書顯示,這一數據已經從2020年底的95家,飆升到2021年底的291家。這些門店大部分集中在一二線城市,且只有23家是直營店。


                  紅杉中金等投資超110億,三年里營收38.8億虧損43.74億


                  根據公開報道,自2015年成立至今,零跑累計完成了6輪融資,投資方包括紅杉中國、上海電氣、金華中車基、國投創益、中金資本等,總投資金額達115.6億元。

                  來源:烯牛數據

                  零跑創始人朱江明是公司第一大股東,持股9.15%,第二大股東是傅利泉,持股9.01%。朱江明傅利泉夫婦為一致行動人,構成公司單一最大股東集團,直接及間接持有合計31.01%的股權。其中,朱江明是該最大股東集團的實際控制人,對于未達成一致的事項享有最終決定權。此外,大華技術、國舜領跑、國信證券、綠色領跑等51名其他股東,持有公司68.99%的股權。

                  來源:證監會官網

                  招股書顯示,2019-2021年,零跑營收分別為1.17億、6.31億、31.32億元。

                  其中,零跑2021年汽車及部件銷售為30.59億元,同比增396.7%,主要源于主力車型交付量增加;汽車監管積分銷售收入為7193.4萬元;來自服務的收入為130.7萬元,系車輛延長質保、車聯網服務等汽車相關額外收入。

                  不過,與之相對應的,虧損卻愈來越大。報告期內,零跑的經營虧損分別約為7.31億、8.70億、28.68億元,經調整凈虧損分別為8.10億元、9.35億元、26.29億元。三年,累計虧損達43.74億元。

                  來源:零跑招股書

                  研發投入自然是占了大頭,招股書顯示,2019-2021年,零跑的研發投入分別為3.58億、2.89億、7.40億元,三年累計投入13.87億元。截至2021年年底,零跑研發人員占比為33.9%。2021年研發投入的增加,主要系新車型的研發支出和研發人員增加。

                  零跑方面表示,由于新車型和智能電動汽車技術的研發投入,以及生產設施、銷售網絡的擴張,公司2022年預計將繼續產生凈虧損。

                  與此同時,零跑的現金流也顯得較為緊張。據招股書顯示,截至2021年年底其受限制現金及現金等價物達57.14億元。而零跑的這個情況,已經相對于其2020年已經有所改善了。零跑方面也表示,之所以還有現金流得益于融資帶來的現金流量。其中,僅2021年,零跑就獲得了88億元投資,占總投資額的76.12%。

                  而作為對比,“蔚小理”三家同期的現金儲備均在200億元以上。

                  招股書顯示,零跑計劃將此次上市募資的40%將用于新車型、自動駕駛技術、三電系統技術等方面的研發;25%將用于提升生產能力;25%將用于擴張業務和提升品牌知名度;10%用于運營及一般公司用途。

                  按照零跑的規劃,其將以每年1-3款新車的節奏,于2025年底前推出8款新車型,涵蓋各種尺寸的轎車、SUV及MPV。目前,零跑共有4款車型,留給朱江明的時間只有三年多一點。

                  朱江明曾表示,“若目前銷量尚未達到每月5000臺、1萬臺,我認為再向上的難度會越來越大。但月銷萬臺僅僅結束了淘汰賽,相當于拿到了一張入場券,后續競爭會更加殘酷。”

                  今年5-7月,零跑已連續三個月實現月銷過萬的小目標。而這也意味著,迎接朱江明的,已然是“更加殘酷”的競爭。

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